黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
详情主演：笠原玲子,上田吉二郎,本乡功次郎
主演：坂上也寸志,グロリア・ゾーナ,坪内ミキ子,藤山浩二,佐伯勇,笠原玲子,吉田義夫,八並映子,アーリン・ゾーナ,夏木章,三夏伸,九段吾郎,井上大吾,喜多大八,中原健
