影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。
《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？
《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
主演：凯特琳·桑塔·胡安娜,特欧·布里奥尼斯,理查德·哈蒙,欧文·帕特里克·乔伊纳,安娜·洛尔,莱亚·吉斯特德,布瑞克·巴辛格,托尼·托德,艾普尔·特莱克,马克斯·洛伊德-琼斯,艾利克斯·扎哈拉,特拉维斯·特纳,马蒂·芬诺乔,Mark,Brandon,丁波·李,Janelle,Beadall,Panou,Sophia,Chapdelaine,珍妮·克鲁蒂尔,Noah,Bromley
主演：小朗·钱尼,卡洛尔·奥玛特,奎因·K·雷德克
主演：布雷特·哈尔西,布德·斯藩塞,仲代达矢,韦德·普林斯顿,杰夫·卡梅隆
